道指大跌630点苹果超6100亿元市值蒸发这家芯片巨头也暴跌近14%!国际原油却大涨发生了什么?

2022年10月14日 by 没有评论

美东时间10月7日,美股三大指数集体收跌。纳指下跌420.91点,跌幅3.8%,报10652.4点;标普500指数下跌104.86点,跌幅2.8%;道指下跌630.15点,跌幅2.11%。

大型科技股表现疲软,特斯拉、奈飞跌超6%,微软跌超5%,脸书、亚马逊跌超4%,苹果跌超3%,谷歌跌超2%。瑞士信贷涨超13%。

苹果(AAPL,股价140.09美元,市值2.3万亿美元)市值一夜蒸发858.19亿美元(约6106.88亿元人民币)

特斯拉(TSLA,股价223.07美元,市值6989.8亿美元)市值一夜蒸发472亿美元(约3359亿元人民币)

芯片股溃不成军,费城半导体指数收跌超6%。AMD跌13.87%,英伟达跌8.03%,英特尔跌5.37%。

高盛将AMD的目标价从88美元下调至84美元,并表示下调对AMD和英特尔的前瞻性估计。虽然AMD的客户部门收入明显萎缩(2022年第三季度环比-53%)可能会促进对PC需求正常化的进一步讨论,但仍然保持对该股的建设性观点。

Susquehanna将AMD的目标价从95美元下调至85美元。他们表示,上周在最新个人计算机行业报告中强调了风险,下调了英特尔、AMD和英伟达的预期/目标价。然而,AMD这份业绩预报可能意味着情况会更糟。接下来,英特尔也可能会交出令人失望的第三季度和/或第四季度成绩单。

此前,AMD公布的第三季度业绩预报远远低于市场预期,公司警告PC业务需求大幅放缓。而华尔街也对公司做出了反应:集体下调目标价。

国际原油期货结算价大幅上涨,创3月以来最大单周涨幅。WTI 11月原油期货收涨4.19美元,涨幅4.74%,报92.64美元/桶,本周累计上涨16.54%。布伦特12月原油期货收涨3.50美元,涨幅3.70%,报97.92美元/桶。

美国劳工部周五报告,本月非农就业人数增加26.3万人,而道琼斯估计为27.5万人。失业率为3.5%,而预期为3.7%,因为劳动力参与率小幅下降至62.3%,劳动力规模减少5.7万人。9月份的就业人数数字较8月份的31.5万人有所放缓,并与2021年4月以来的最低月度增幅相当。在备受关注的工资数据中,平均时薪环比增长0.3%,符合预期,同比增长5%,仍远高于新冠肺炎疫情前的正常水平,但低于预期0.1个百分点。

据券商中国,这份报告意味着美国经济形势依然不错。因此,联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,这远高于市场预期。据CME“美联储观察”,在上述报告公布之前,美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为22.9%,加息75个基点的概率为77.1%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为18.4%,累计加息125个基点的概率为66.6%,累计加息150个基点的概率为14.9%。

据中国证券报,有分析师点评美国9月非农数据称,美国9月失业人数下降了26.1万人,这又一次与美联储希望的情况相反。理想情况下,美联储希望看到更少的职位空缺和更多的求职者,以帮助缓解工资压力。尽管本周早些时候的数据显示,8月份的职位空缺大幅减少,但9月份的求职者人数并没有增加。

AJ Bell分析师表示:“如果失业率保持较低,工资增长保持稳定,那么美联储可能会继续加息,并坚持每月950亿美元的量化收紧计划。”

Dreyfus-Mellon首席经济学家Vincent Reinhart表示:“市场几乎达成一致,投资者担忧的主要因素是美联储收紧政策。当宏观面释放足够多的负面消息意味着美联储才能放松收紧政策。”

22V Research创始人Dennis DeBusschere评美国9月非农数据称,这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%,劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降,这是合理的。再加上强劲的整体数据,这可以称得上是“”的就业数据。

下周即将公布的美国9月CPI数据还将帮助决策者在11月1-2日的政策会议之前评估他们在对抗通胀方面取得的进展。根据芝加哥商品交易所的“联储观察”工具,金融市场几乎已经消化美联储连续第四次75个基点加息预期。

部分分析人士认为,在失业率下降和工资持续高于趋势水平的情况下,很难看到将于10月13日公布的CPI报告能阻止美联储在11月2日加息75个基点。考虑到就业市场持续火热,即使通胀数据出人意料地走低也不会引起太多注意。

另据央视新闻,分析认为,美联储持续激进加息,以及美国经济未来可能陷入困境,持续对投资者情绪构成压力,美股市场未来或将持续波动。

美国最大的几家银行将于下周五开始陆续公布三季度业绩,市场预计银行净利润将下滑,因为市场动荡抑制投行活动,银行拨出更多应急资金,以弥补借款人拖欠还款造成的损失。

Refinitiv数据显示,分析师预计摩根大通利润将下降24%,而花旗集团和富国银行的净利润预计将分别下降32%和17%。另外预计摩根士丹利利润将下降28%,而其竞争对手高盛利润将大幅下降46%,原因是企业对并购和IPO的兴趣减弱;预计美国银行三季报利润将下降近14%,预计其消费者部门的强劲增长将部分抵消咨询费的下降。

从目前全球的整体经济情况来看,数据上并不是一个乐观的趋势。有两个数据可以佐证:

一是根据彭博社统计的数据,全球外汇储备今年以来缩水约1万亿美元至12万亿美元,降幅为7.8%,创下彭博社2003年开始汇编该数据以来的最大降幅;

二是美国财政部最新公布数据显示,截至10月3日,美国未偿联邦政府债务余额约为31.1万亿美元,其中公众持有的债务约24.3万亿美元,政府间债务约6.8万亿美元,已大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值。

在这种背景之下,美联储的缩表导致离岸美元的紧缩可能是一个确定性较高的事件,而且所需时间比较长。而随着缩表和离岸美元紧缩,市场的估值也会继续寻找与之相适应的新的平衡点。

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